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申万宏源晨会纪要-181017

时间:2019-04-16 来源:襄樊新闻网
 

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  宝信软件(600845)3Q18  业绩预告点评:钢铁信息化软件和IDC  双高增,成就行业龙头

  投资评级与估值:上调公司盈利预测,维持“买入”评级。

  预测公司未来三年净利润CAGR&n长春癫痫病专科医院bsp; 为41%,按照18/19/20  净利润6.67/8.91/12.15  亿元,对应EPS  为0.76/1.02/1.38  元,18/19/20  年公司PE  为23/17/13,参考目前市场同类公司估值水平,给予PEG日照羊癫疯正规医院  0.8  倍,对应2018  年33  倍PE,目标价格25  元,约有43%的上涨空间。

  有别于大众的认识:

  公司信息化、自动化软件受益于钢铁企业整合。1)3Q18  软件业务增长受益于宝武合治疗儿童癫痫病的医院都有哪些并,自动化、信息化软件从宝钢集团复制到原武钢的生产线。2)《钢铁工业调整升级规划(2016—2020  年)》严禁新增钢铁产能,宝钢作为国内钢铁龙头的市占比不到5%,后续主要通过合并实现产量提升,将带来强劲自动化和信息化整合需求。3)目前宝钢集团参股的梅山钢铁、湛江钢铁均有可能整合到宝武集团,未来仍有河钢、韶钢、攀钢等钢铁企业并入。

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  公司占据优质IDC  资源,国内云计算产业高增快速提升公司上架率。1)一线城市IDC  资源紧缺,提升公司宝之云议价能力。2)国内云计算产业持续高增,根据咨询机构IDC  的数据,2Q18  国内服务器出货量增长69.7%,主要来自于云计算需求。

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